வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள்
SimpleBillBook பயன்பாட்டில், உங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகளை நிர்வகிக்க வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் முக்கியமான அம்சங்களாகும். இந்த வழிகாட்டி இருவரையும் எவ்வாறு உருவாக்குவது, பார்ப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது என்பதை புரிந்துகொள்ள உதவும்.
வாடிக்கையாளர்கள் மேலாண்மை
வாடிக்கையாளர்கள் பட்டியலைப் பார்ப்பது
உங்கள் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் பார்க்க:
- முதன்மை பக்கப்பட்டியிலிருந்து வாடிக்கையாளர்கள் என்பதற்கு செல்லவும்
- அனைத்து வாடிக்கையாளர் பதிவுகளையும் காட்டும் அட்டவணை காண்பிக்கப்படும்
- வாடிக்கையாளர்களை வடிகட்ட தேட தட்டச்சு செய்க புலத்தை பயன்படுத்தவும்
- நிலை வாரியாக வடிகட்ட அனைத்து கீழ்தோன்றும் பட்டியலை பயன்படுத்தவும்
படம் 1: தேடல் வசதி மற்றும் அட்டவணை காட்சியுடன் கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் பட்டியல் பக்கம்
வாடிக்கையாளர் அட்டவணை நெடுவரிசைகள்:
- பெயர்: வாடிக்கையாளரின் பெயர்
- மின்னஞ்சல்: வாடிக்கையாளரின் மின்னஞ்சல் முகவரி
- நிறுவனத்தின் பெயர்: இணைந்த நிறுவனம் (ஏதேனும் இருந்தால்)
- தொடர்பு எண்: தொலைபேசி எண்
- நிலை: செயலில்/செயலற்ற நிலை
புதிய வாடிக்கையாளரை உருவாக்குதல்
படி 1: வாடிக்கையாளர் உருவாக்கத்தை அணுகுதல்
வாடிக்கையாளர்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது, இடைமுகத்தின் மூலம் புதிய வாடிக்கையாளரை சேர்க்கலாம் (சரியான பொத்தான் இருப்பிடம் மாறுபடலாம், ஆனால் பொதுவாக "வாடிக்கையாளரை சேர்" அல்லது அதுபோன்ற பொத்தான் இருக்கும்).
படி 2: வாடிக்கையாளர் விவரங்களை நிரப்புதல்
வாடிக்கையாளரை உருவாக்கும்போது, பின்வரும் விவரங்களை வழங்க வேண்டும்:
அடிப்படை தகவல்கள்:
- பெயர்: வாடிக்கையாளரின் முழுப்பெயர்
- மின்னஞ்சல்: செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரி
- நிறுவனத்தின் பெயர்: விருப்பமான நிறுவனப் பெயர்
- தொடர்பு எண்: தொலைபேசி எண்
முகவரி தகவல்கள்:
- பில் முகவரி:
- தெரு
- நகரம்
- மாநிலம்
- அஞ்சல் குறியீடு
- நாடு
- ஏற்றுமதி முகவரி: ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் "ஏற்றுமதி முகவரி பில் முகவரியை ஒத்தது" என்பதை தேர்வு செய்யவும்
படம் 2: முகவரி புலங்களுடன் கூடிய வாடிக்கையாளர் உருவாக்க படிவம்
படி 3: வாடிக்கையாளரை சேமித்தல்
அனைத்து தேவையான புலங்களையும் நிரப்பிய பிறகு, வாடிக்கையாளர் பதிவை உருவாக்க சேமி என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
விற்பனையாளர்கள் மேலாண்மை
விற்பனையாளர்கள் பட்டியலைப் பார்ப்பது
உங்கள் அனைத்து விற்பனையாளர்களையும் பார்க்க:
- முதன்மை பக்கப்பட்டியிலிருந்து விற்பனையாளர்கள் என்பதற்கு செல்லவும்
- விற்பனையாளர் பதிவுகளைக் காட்டும் அட்டவணை அல்லது பட்டியல் காண்பிக்கப்படும்
- குறிப்பிட்ட விற்பனையாளர்களைக் கண்டுபிடிக்க தேட தட்டச்சு செய்க புலத்தை பயன்படுத்தவும்
படம் 3: தேடல் மற்றும் அட்டவணை காட்சியுடன் கூடிய விற்பனையாளர்கள் பட்டியல் பக்கம்
விற்பனையாளர் அட்டவணை நெடுவரிசைகள்:
- பெயர்: விற்பனையாளர் நிறுவனத்தின் பெயர்
- தொடர்பு பெயர்: முதன்மை தொடர்பு நபர்
- மின்னஞ்சல்: விற்பனையாளரின் மின்னஞ்சல் முகவரி
- தொலைபேசி: தொடர்பு எண்
- நிலை: செயலில்/செயலற்ற நிலை
புதிய விற்பனையாளரை உருவாக்குதல்
படி 1: விற்பனையாளர் உருவாக்கத்தை அணுகுதல்
விற்பனையாளர்கள் பகுதிக்கு சென்று "விற்பனையாளரை சேர்" பொத்தான் அல்லது அதுபோன்ற விருப்பத்தை தேடவும்.
படி 2: விற்பனையாளர் விவரங்களை நிரப்புதல்
விற்பனையாளரை சேர்க்கும்போது, பின்வரும் தகவல்களை வழங்கவும்:
நிறுவன தகவல்கள்:
- நிறுவனத்தின் பெயர்: சட்டப்பூர்வ வணிகப் பெயர்
- தொடர்பு பெயர்: முதன்மை தொடர்பு நபர்
- தொலைபேசி: வணிக தொலைபேசி எண்
- மின்னஞ்சல்: வணிக மின்னஞ்சல் முகவரி
- ஜிஎஸ்டி எண்: வரி அடையாள எண்
இருப்பிட விவரங்கள்:
- முகவரி: இயற்பியல் முகவரி
- நகரம்: நகரம்
- மாநிலம்: மாநிலம்/மாகாணம்
- நாடு: நாடு
- அஞ்சல் குறியீடு: தபால்/ஜிப் குறியீடு
படம் 4: நிறுவனம் மற்றும் முகவரி விவரங்களுடன் கூடிய விற்பனையாளர் உருவாக்க படிவம்
படி 3: விற்பனையாளரை சேமித்தல்
அனைத்து புலங்களையும் நிரப்பிய பிறகு, விற்பனையாளரை உங்கள் கணினியில் சேர்க்க சேமி என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
இரு பிரிவுகளுக்குமான பொதுவான அம்சங்கள்
தேடல் வசதி
வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் பக்கங்கள் இரண்டிலும் உள்ளடக்கியவை:
- விரைவான வடிகட்டுதலுக்கான தேட தட்டச்சு செய்க புலம்
- நிலை வடிகட்டிகள் (பொதுவாக கீழ்தோன்றும் பட்டியல்களில்)
- பக்கவாக்க கட்டுப்பாடுகள் (ஒரு பக்கத்திற்கான உருப்படிகளுக்கு "10 ▼" போன்றவை)
நிலை மேலாண்மை
- வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களை செயலில் அல்லது செயலற்ற நிலையில் குறிக்கலாம்
- பரிவர்த்தனை உருவாக்கத்தின் போது கீழ்தோன்றும் பட்டியல்களில் செயலற்ற பதிவுகள் தோன்றாது
வழிசெலுத்தல் அணுகல்
இரு பிரிவுகளும் முதன்மை பக்கப்பட்டியின் கீழ் அணுகக்கூடியவை:
- டாஷ்போர்டு → முகப்பு
- வாடிக்கையாளர்கள் → வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை
- விற்பனையாளர்கள் → விற்பனையாளர் மேலாண்மை
சிறந்த நடைமுறைகள்
- முழுமையான தகவல்கள்: சிறந்த பதிவு பராமரிப்புக்கு எப்போதும் முடிந்தவரை பல புலங்களை நிரப்பவும்
- வழக்கமான புதுப்பிப்புகள்: தொடர்பு தகவல்களை தற்போதைய நிலையில் வைத்திருக்கவும்
- நிலையான பெயரிடல்: நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு நிலையான பெயரிடல் முறையை பயன்படுத்தவும்
- முகவரி துல்லியம்: விநியோக சிக்கல்களைத் தவிர்க்க பில் மற்றும் ஏற்றுமதி முகவரிகள் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும்