விலைப்பட்டியல் மேலாண்மை (விற்பனை)
Hbl - simpleBillBook இல் விலைப்பட்டியல் மேலாண்மை விற்பனை விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்கவும், வாடிக்கையாளர் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணிக்கவும், வரவுகளை நிர்வகிக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த வழிகாட்டி விற்பனை விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்குதல், விலைப்பட்டியல் அமைப்புகளை உள்ளமைத்தல் மற்றும் முழுமையான விற்பனைச் சுழற்சியை நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகிறது.
விற்பனை விலைப்பட்டியல்களின் மேலோட்டம்
விற்பனை விலைப்பட்டியல்கள் விற்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது வழங்கப்பட்ட சேவைகளுக்காக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் முறையான ஆவணங்களாகும். அவை பின்வருமாறு செயல்படுகின்றன:
- விற்பனையின் சட்டப்பூர்வ பதிவுகள்
- கட்டணக் கோரிக்கைகள்
- வரி ஆவணங்கள்
- கையிருப்பு குறைப்பு தூண்டுதல்கள்
விற்பனை விலைப்பட்டியல்களைப் பார்ப்பது
அனைத்து விற்பனை விலைப்பட்டியல்களையும் காண:
- பிரதான பக்கப்பட்டியிலிருந்து விற்பனை மேலாண்மை → விலைப்பட்டியல் செல்லவும்
- அனைத்து விற்பனை பரிவர்த்தனைகளையும் பட்டியலிடும் அட்டவணையைக் காண்பீர்கள்
படம் 1: விற்பனை விலைப்பட்டியல்கள் பட்டியல் - அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் கட்டண நிலையுடன் காட்டுகிறது
விற்பனை விலைப்பட்டியல் அட்டவணை நெடுவரிசைகள்:
பரிவர்த்தனை விவரங்கள்:
- விற்பனை எண்: தனித்துவ விலைப்பட்டியல் எண் (எ.கா., HBL1, HBL2)
- விற்பனை தேதி: விற்பனை நடைபெற்ற தேதி
- வாடிக்கையாளர்: வாடிக்கையாளரின் பெயர்
- அளவு: விற்கப்பட்ட பொருட்களின் மொத்த அளவு
நிதி தகவல்கள்:
- மொத்தம்: மொத்த விலைப்பட்டியல் தொகை
- செலுத்தப்பட்ட தொகை: வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகை
- கட்டண நிலை: செலுத்தப்பட்டது/செலுத்தப்படவில்லை/பகுதி செலுத்தப்பட்டது நிலை
- உருவாக்கியவர்: விலைப்பட்டியலை உருவாக்கிய பயனர்
தேடல் மற்றும் வழிசெலுத்தல்:
- தேட தட்டச்சு செய்க: விற்பனை எண், வாடிக்கையாளர் அல்லது தேதி மூலம் தேடவும்
- பக்கவரிசைப்படுத்தல்: விலைப்பட்டியல் பக்கங்கள் வழியாக செல்லவும்
- நிலை வடிகட்டிகள்: கிடைக்கப்பெற்றால் கட்டண நிலை வாரியாக வடிகட்டவும்
புதிய விற்பனை விலைப்பட்டியல் உருவாக்குதல்
படி 1: விலைப்பட்டியல் உருவாக்கத்தை அணுகுதல்
விற்பனை விலைப்பட்டியல்கள் பக்கத்திலிருந்து, விற்பனை உருவாக்கு அல்லது ஒத்த பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
படி 2: விலைப்பட்டியல் விவரங்களை நிரப்புதல்
படம் 2: புதிய விற்பனை விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்குவதற்கான படிவம்
தலைப்பு தகவல்கள்:
- வாடிக்கையாளர்*: கீழ்தோன்றும் பட்டியலிலிருந்து வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (கட்டாயம்)
- விலைப்பட்டியல் எண்: அமைப்புகளின் அடிப்படையில் தானாக உருவாக்கப்படும் (எ.கா., HBL 2)
- இ-வே பில் எண்: GST இணக்கத்திற்காக (பொருந்தினால்)
- நிறுவன விவரங்கள்: நிறுவன அமைப்புகளிலிருந்து தானாக நிரப்பப்படும்
உருப்படி தேர்வு:
- விலைப்பட்டியலில் பொருட்களைச் சேர்க்க + உருப்படியைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
- கீழ்தோன்றும் பட்டியலிலிருந்து பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- அளவு, அலகு விலை மற்றும் பிற விவரங்களை உள்ளிடவும்:
உருப்படி நெடுவரிசைகள்:
- பொருள்: கையிருப்பிலிருந்து பொருளின் பெயர்
- அளவு*: விற்கப்பட்ட அளவு (கட்டாயம்)
- அலகு விலை*: ஒரு அலகுக்கான விற்பனை விலை (கட்டாயம்)
- தள்ளுபடி %: பயன்படுத்தப்பட்ட சதவீத தள்ளுபடி
- வரி %: பொருந்தக்கூடிய வரி விகிதம்
- மொத்தம்: வரி உருப்படி மொத்தம் (தானாகக் கணக்கிடப்பட்டது)
கட்டண தகவல்கள்:
- கட்டண முறை: கட்டண வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (பணம், அட்டை, வங்கிப் பரிமாற்றம், போன்றவை)
- செலுத்தப்பட்ட தொகை: விற்பனை நேரத்தில் பெறப்பட்ட தொகையை உள்ளிடவும்
- கட்டண நிலை: செலுத்தப்பட்ட தொகை vs மொத்தத்தின் அடிப்படையில் தானாக புதுப்பிக்கப்படும்
வரி கணக்கீடுகள்:
- VAT விகிதம்: மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட வரி விகிதம்
- VAT தொகை: கணக்கிடப்பட்ட வரித் தொகை
- VAT செலுத்த வேண்டிய தேதி: வரி செலுத்தும் காலக்கெடு
- வரியுடன் கூடிய மொத்தம்: வரிகள் உட்பட இறுதித் தொகை
படி 3: விலைப்பட்டியலைச் சேமித்தல்
- வரைவாகச் சேமி: பின்னர் முடிப்பதற்காக சேமிக்கவும்
- சேமித்து அச்சிடுக: சேமித்து அச்சிடத்தக்க விலைப்பட்டியலை உருவாக்கவும்
- சேமித்து அனுப்பு: சேமித்து வாடிக்கையாளருக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்
- ரத்து: விலைப்பட்டியலை நிராகரிக்கவும்
விலைப்பட்டியல் செயல்கள் மற்றும் மேலாண்மை
கிடைக்கக்கூடிய விலைப்பட்டியல் செயல்கள்:
படம் 3: விற்பனை விலைப்பட்டியல் - கிடைக்கக்கூடிய செயல் பொத்தான்களுடன்
விலைப்பட்டியல்களில் பொதுவான செயல்கள்:
- காண்க: முழுமையான விலைப்பட்டியல் விவரங்களைப் பார்க்க
- திருத்து: விலைப்பட்டியலை மாற்றியமைக்க (இறுதி செய்யப்படவில்லை என்றால்)
- அச்சிடுக: அச்சிடத்தக்க பதிப்பை உருவாக்க
- மின்னஞ்சல்: வாடிக்கையாளருக்கு மின்னணு முறையில் அனுப்ப
- நகலெடு: விரைவாக ஒத்த விலைப்பட்டியலை உருவாக்க
- வெற்றிடமாக்கு/ரத்துசெய்: ரத்து செய்யப்பட்டதாகக் குறிக்க
- கட்டணம்: கூடுதல் கட்டணங்களைப் பதிவு செய்ய
கட்டண செயலாக்கம்:
- பட்டியலில் விலைப்பட்டியலைக் கண்டறியவும்
- கட்டணம் அல்லது ஒத்த செயலைக் கிளிக் செய்யவும்
- கட்டணத் தொகை மற்றும் முறையை உள்ளிடவும்
- கட்டண நிலையைப் புதுப்பிக்கவும்
- தேவைப்பட்டால் ரசீது உருவாக்கவும்
விலைப்பட்டியல் அமைப்புகள் உள்ளமைவு
விலைப்பட்டியல் அமைப்புகளை அணுகுதல்
விற்பனை மேலாண்மை பிரிவிலிருந்து, கியர் ஐகான் அல்லது அமைப்புகள் மெனு மூலம் அமைப்புகளை அணுகவும்.
படம் 4: விலைப்பட்டியல் எண்ணிடல் மற்றும் உள்ளமைவு அமைப்புகள்
உள்ளமைக்கக்கூடிய அமைப்புகள்:
விலைப்பட்டியல் எண்ணிடல்:
- விற்பனை முன்னொட்டு*: விலைப்பட்டியல் எண்களுக்கான தனிப்பயன் முன்னொட்டு (இயல்புநிலை: HBL)
- தொடக்க எண்*: தொடக்க வரிசை எண் (கட்டாயம்)
- கடைசியாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட எண்: கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட எண்ணை கணினி கண்காணிக்கிறது
- அடுத்த விற்பனை எண்: அடுத்த தானாக உருவாக்கப்படும் எண்ணின் முன்னோட்டம்
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:
- இயல்புநிலை விதிமுறைகள்: அனைத்து விலைப்பட்டியல்களுக்குமான நிலையான விதிமுறைகள்
- கட்டண விதிமுறைகள்: இயல்புநிலை கட்டண நிபந்தனைகள் (நிகர 30, பெற்றவுடன் செலுத்த வேண்டும், போன்றவை)
- ரிட்டர்ன் கொள்கை: நிலையான ரிட்டர்ன் நிபந்தனைகள்
வரி உள்ளமைவு:
- இயல்புநிலை வரி விகிதம்: பொருட்களுக்கான நிலையான வரி விகிதம்
- வரி கணக்கீடுகள்: வரி சேர்ப்பு/விலக்குதலை உள்ளமைக்கவும்
- வரி அடையாளம்: நிறுவன வரி விவரங்கள்
காட்சி அமைப்புகள்:
- விலைப்பட்டியல் வார்ப்புரு: விலைப்பட்டியல் அமைப்பு மற்றும் வடிவமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- நிறுவன லோகோ: விலைப்பட்டியல் தலைப்புக்கான லோகோவைப் பதிவேற்றவும்
- அடிக்குறிப்பு உரை: தனிப்பயன் அடிக்குறிப்பு உரை
அமைப்புகளைச் சேமித்தல்:
- மாற்றங்களைப் பயன்படுத்த அமைப்புகளைச் சேமி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
- மாற்றங்களை நிராகரிக்க ரத்து என்பதைப் பயன்படுத்தவும்
- அமைப்புகள் எதிர்கால விலைப்பட்டியல்கள் அனைத்தையும் பாதிக்கும்
விற்பனை விலைப்பட்டியல் பணிப்பாய்வு
முழுமையான விற்பனை செயல்முறை:
1. தயாரிப்பு நிலை:
- வாடிக்கையாளர் கணினியில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
- பொருள் கிடைக்கும் தன்மையை சரிபார்க்கவும்
- விலை மற்றும் தள்ளுபடிகளைச் சரிபார்க்கவும்
2. விலைப்பட்டியல் உருவாக்கம்:
- வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- அளவுகள் மற்றும் விலைகளுடன் உருப்படிகளைச் சேர்க்கவும்
- பொருந்தினால் தள்ளுபடிகளைப் பயன்படுத்தவும்
- வரிகளைக் கணக்கிடவும்
3. கட்டண செயலாக்கம்:
- கட்டண முறையைப் பதிவு செய்யவும்
- செலுத்தப்பட்ட தொகையை உள்ளிடவும்
- கட்டண ரசீதை உருவாக்கவும்
- கையிருப்பு இருப்பைப் புதுப்பிக்கவும்
4. ஆவணப்படுத்தல்:
- விலைப்பட்டியலை அச்சிடவும் அல்லது மின்னஞ்சல் செய்யவும்
- பதிவுகளுக்காக நகலைச் சேமிக்கவும்
- வாடிக்கையாளர் கணக்கைப் புதுப்பிக்கவும்
5. விற்பனைக்குப் பின்:
- நிலுவை கட்டணங்களைக் கண்காணிக்கவும்
- கட்டண நினைவூட்டல்களை அனுப்பவும்
- தேவைப்பட்டால் ரிட்டர்ன்களைக் கையாளவும்
- விற்பனை அறிக்கைகளைப் புதுப்பிக்கவும்
விற்பனை பரிவர்த்தனைகளின் வகைகள்
1. பண விற்பனை
- உடனடியாக கட்டணம் பெறப்படுகிறது
- கையிருப்பு உடனடியாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது
- எளிமையான பரிவர்த்தனை ஓட்டம்
2. கிரெடிட் விற்பனை
- கட்டணம் எதிர்கால தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது
- வாடிக்கையாளர் கணக்கில் வசூலிக்கப்படுகிறது
- கட்டண விதிமுறைகள் பொருந்தும்
3. பகுதி கட்டண விற்பனை
- விற்பனை நேரத்தில் சில தொகை செலுத்தப்படுகிறது
- இருப்பு வரவாகப் பதிவு செய்யப்படுகிறது
- இருப்புக்கு பின்தொடர்தல் தேவை
4. ப்ரோஃபார்மா விலைப்பட்டியல்கள்
- மேற்கோளுக்கான ஆரம்ப விலைப்பட்டியல்கள்
- கையிருப்பில் தாக்கம் இல்லை
- உண்மையான விலைப்பட்டியலாக மாற்ற முடியும்
விலைப்பட்டியல் மேலாண்மைக்கான சிறந்த நடைமுறைகள்
துல்லியமான விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்குதல்:
- முழுமையான வாடிக்கையாளர் தகவல்கள்: அனைத்து வாடிக்கையாளர் விவரங்களும் சரியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
- துல்லியமான உருப்படி தேர்வு: பொருட்கள் மற்றும் அளவுகளை இருமுறை சரிபார்க்கவும்
- சரியான விலை நிர்ணயம்: விற்பனை விலைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை சரிபார்க்கவும்
- வரி இணக்கம்: சரியான வரி கணக்கீடுகளை உறுதிப்படுத்தவும்
- தெளிவான விதிமுறைகள்: கட்டண விதிமுறைகளைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடவும்
கட்டண மேலாண்மை:
- உடனடி பதிவு: கட்டணங்கள் பெற்ற உடனேயே பதிவு செய்யவும்
- ரசீது வழங்கல்: அனைத்து கட்டணங்களுக்கும் ரசீதுகளை வழங்கவும்
- நிலுவை கண்காணிப்பு: செலுத்தப்படாத விலைப்பட்டியல்களை தவறாமல் கண்காணிக்கவும்
- கட்டண நினைவூட்டல்கள்: சரியான நேரத்தில் கட்டண நினைவூட்டல்களை அனுப்பவும்
வாடிக்கையாளர் தகவல்தொடர்பு:
- விரைவான விலைப்பட்டியல்: விற்பனைக்குப் பின் உடனடியாக விலைப்பட்டியல்களை அனுப்பவும்
- தெளிவான ஆவணங்கள்: விலைப்பட்டியல்கள் புரிந்துகொள்ள எளிதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
- தொழில்முறை வடிவமைப்பு: தொழில்முறை விலைப்பட்டியல் வார்ப்புருக்களைப் பயன்படுத்தவும்
- பல சேனல்கள்: அச்சு மற்றும் மின்னணு விருப்பங்களை வழங்கவும்
பதிவு வைத்தல்:
- ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கோப்பு: ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல் பதிவுகளைப் பராமரிக்கவும்
- காப்பு முறைகள்: டிஜிட்டல் மற்றும் இயற்பியல் காப்புகளை வைத்திருக்கவும்
- தணிக்கைத் தடம்: முழுமையான பரிவர்த்தனை வரலாற்றைப் பராமரிக்கவும்
- வழக்கமான சமரசம்: விற்பனைகளை வங்கி வைப்புகளுடன் சமரசம் செய்யவும்
பிற தொகுதிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு
வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை:
- விற்பனை வரலாறு: ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருடனுமான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது
- கிரெடிட் வரம்புகள்: வாடிக்கையாளர் கிரெடிட் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கிறது
- கட்டண முறைகள்: வாடிக்கையாளர் கட்டண நடத்தையை பகுப்பாய்வு செய்கிறது
கையிருப்பு மேலாண்மை:
- கையிருப்பு குறைப்பு: விற்பனையின் போது கையிருப்பு தானாக குறைகிறது
- கையிருப்பு எச்சரிக்கைகள்: குறைந்த கையிருப்பு எச்சரிக்கைகளைத் தூண்டலாம்
- விற்பனை பகுப்பாய்வு: விரைவாக நகரும் vs மெதுவாக நகரும் பொருட்களை அடையாளம் காட்டுகிறது
நிதி கணக்கியல்:
- வருவாய் பதிவு: விற்பனைகள் வருமானமாகப் பதிவு செய்யப்படுகின்றன
- வரவு கண்காணிப்பு: நிலுவையில் உள்ள வாடிக்கையாளர் நிலுவைகளைக் கண்காணிக்கிறது
- வரி அறிக்கையிடல்: வெளியீட்டு வரி பொறுப்புகளைப் பதிவு செய்கிறது
அறிக்கைகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு:
- விற்பனை அறிக்கைகள்: தினசரி, வாராந்திர, மாதாந்திர விற்பனை சுருக்கங்கள்
- வாடிக்கையாளர் பகுப்பாய்வு: வாடிக்கையாளர் வகை வாரியாக விற்பனை
- பொருள் செயல்திறன்: அதிகம் விற்பனையாகும் பொருட்களின் பகுப்பாய்வு
- கட்டண வசூல்: வசூல் திறன் அளவீடுகள்
பொதுவான காட்சிகள் மற்றும் தீர்வுகள்
காட்சி 1: பகுதி டெலிவரி
தீர்வு:
- டெலிவரி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு மட்டும் விலைப்பட்டியல் உருவாக்கவும்
- நிலுவையில் உள்ள பொருட்களை எதிர்கால டெலிவரிக்குக் குறிக்கவும்
- மீதமுள்ள பொருட்கள் டெலிவரி செய்யப்படும்போது தனி விலைப்பட்டியல் உருவாக்கவும்
காட்சி 2: விற்பனைக்குப் பின் விலை பேச்சுவார்த்தை
தீர்வு:
- விலை வித்தியாசத்திற்கு கிரெடிட் நோட் உருவாக்கவும்
- அல்லது ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்டிருந்தால் பணத்திருப்பம் வழங்கவும்
- மாற்றத்திற்கான காரணத்தை ஆவணப்படுத்தவும்
காட்சி 3: வாடிக்கையாளர் ப்ரோஃபார்மா கோருகிறார்
தீர்வு:
- மதிப்பிடப்பட்ட தொகைகளுடன் ப்ரோஃபார்மா விலைப்பட்டியல் உருவாக்கவும்
- "ப்ரோஃபார்மா" அல்லது "மேற்கோள்" என தெளிவாகக் குறிக்கவும்
- ஆர்டர் உறுதி செய்யப்பட்டவுடன் உண்மையான விலைப்பட்டியலாக மாற்றவும்
காட்சி 4: தள்ளுபடியுடன் கூடிய மொத்த ஆர்டர்
தீர்வு:
- முழு விலைப்பட்டியலுக்கும் சதவீத தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்தவும்
- அல்லது நிலையான தொகை தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்தவும்
- தள்ளுபடி கணக்கீடு விலைப்பட்டியலில் தெளிவாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
காட்சி 5: வரி விலக்கு பெற்ற வாடிக்கையாளர்
தீர்வு:
- வாடிக்கையாளரின் வரி விலக்கு சான்றிதழை சரிபார்க்கவும்
- அந்த வாடிக்கையாளருக்கு வரி விகிதத்தை 0% ஆக அமைக்கவும்
- விலக்கு விவரங்களை ஆவணப்படுத்தவும்
அறிக்கைகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு
கிடைக்கக்கூடிய விற்பனை அறிக்கைகள்:
- விற்பனைச் சுருக்கம்: காலம் வாரியாக மொத்த விற்பனை
- நிலுவை விலைப்பட்டியல்கள்: செலுத்தப்படாத அனைத்து விலைப்பட்டியல்களின் காலதாமத அறிக்கை
- வாடிக்கையாளர் அறிக்கைகள்: ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்குமான விரிவான அறிக்கைகள்
- பொருள் விற்பனை: பொருள் வாரியாக விற்பனை செயல்திறன்
- வரி அறிக்கைகள்: வசூலிக்கப்பட்ட மற்றும் செலுத்த வேண்டிய விற்பனை வரி
- வசூல் திறன்: கட்டண வசூல் செயல்திறன்
கண்காணிக்க வேண்டிய முக்கிய அளவீடுகள்:
- நிலுவை நாட்கள் (DSO): சராசரி வசூல் காலம்
- விற்பனை வளர்ச்சி: மாதா மாதம் விற்பனை அதிகரிப்பு
- வசூல் விகிதம்: சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்பட்ட விலைப்பட்டியல்களின் சதவீதம்
- சராசரி விலைப்பட்டியல் மதிப்பு: சராசரி விற்பனைத் தொகை
- வாடிக்கையாளர் தக்கவைப்பு: மீண்டும் மீண்டும் விற்பனை செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள்